Frolicking Figures and Animals

全長およそ6.3メートルの巻物で、図版はその一部分にあたる。筆を速く走らせた素描が続き、弟子に示す手本として描かれたものと考えられている。制作年は分かっていない。

右端の落款は「惺々」の号で始まり、徳利の形をした朱印が添えられている。暁斎は安政5年（1858年）に狩野派を離れて「惺々狂斎」と号し、戯画や風刺画で人気を得た。明治3年（1870年）に書画会で描いた戯画がもとで捕えられ、翌年から号を「暁斎」に改めている。

暁斎は天保8年（1837年）に歌川国芳に入門し、天保11年（1840年）に狩野派の前村洞和のもとへ移った。国芳の素行を心配した父の意向による。